Naše služby
01 Finanční plán
Pomáháme našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Vytváříme postupy řešení, které tvoří finanční plán. Díky němu víme, jaké kroky je potřeba udělat dnes a jaké
v budoucnu, abychom společně cílů dosáhli.
02 Investiční poradenství
Finančně vás povedeme k tvorbě a ochraně vašeho finančního majetku. Pomůžeme vám zaměstnat vaše peníze, využít správně finanční nástroje a správně nastavit finanční strategii. Budeme společně kontrolovat vývoj vašeho majetku s cílem mít ho dostatek ke splnění vašich cílů.
03 Penzijní spoření
Penzijní spoření dnes tvoří základní stavební kámen finančního zabezpečení na důchod. Pomůžeme se správným nastavením tohoto nástroje a výběrem penzijní společnosti.
04 Životní pojištění
Pomůžeme vám ochránit vaše příjmy správným nastavením pojistné ochrany, výběrem vhodné pojišťovny i následným uplatněním nároku na pojistné plnění. Pojištění tím bude plnit svou hlavní funkci, kterou je kompenzace finančních ztrát způsobená nemocemi a úrazy.
05 Hypotéky a úvěry
Poradíme vám s tím, jak velký úvěr je rozumné splácet, aby byla v bezpečí vaše finanční stabilita. Propočítáme průběh úvěru a pomůžeme s jeho vyřízením včetně čerpání. Vypracujeme strategii, jak úvěr dříve doplatit a tím ušetřit na úrocích.
06 Pojištění majetku
Po ochraně příjmu, je ochrana majetku druhá nejdůležitější věc, protože mohou vznikat veliké finanční ztráty. Pomůžeme vám se správným nastavením pojistných smluv, jejich aktualizací v čase a v případě škodní události i s jejím uplatněním.
07 Pojištění vozidel
Četnost škod v čase roste. Výše způsobených škod z nich vyplývajících také. Pomůžeme vám správně nastavit pojistné krytí, udržet ho v čase aktuální a správně uplatnit nároky z pojistného plnění, aby případnou nehodou nebyla ohrožena vaše finanční stabilita.
08 Pojištění odpovědnosti
Ať už jste v práci, podnikáte, vlastníte nemovitost či se věnujte ve volném čase jakékoli činnosti za případné způsobené škody odpovídáte svým příjmem i majetkem. Pomůžeme vám tyto potenciální rizika eliminovat správně nastavenou pojistnou ochranou, vhodným pojistným produktem i uplatněním nároku na pojistné plnění.
09 Osobní účty
Bezhotovostní styk je dnes každodenní součástí našeho života. Pomůžeme s výběrem správné banky, ať se vám účet snadno ovládá, dobře vám slouží a stojí vás minimum nákladů.
Inovujeme a rozvíjíme trh
I když spolupracujeme s těmi největšími hráči na trhu, občas jsme v jejich nabídce nedokázali najít ideální podmínky pro naše klienty. Proto jsme některé klíčové produkty vytvořili sami.